2022年6月1日，在市委市政府的正确领导、市直有关单位的大力支持以及市城投集团上下齐心的不懈努力下，市城投集团面向专业投资者非公开发行公司债券在上海证券交易所成功发行，规模10亿元，期限3年，票面利率3.67%，创广东省历史同评级、同期限私募公司债发行利率新低,较最近一支省内国有企业发行的同类债券利率低33个基点。同时，创下2022年以来省内同评级、同期限债券的私募公司债最大发行规模，实现了阳江市企业交易所公司债发行零的突破。

为确保我市首单私募公司债的成功发行，通过直接融资来丰富市城投集团资金来源渠道、降低资金成本，市城投集团高度重视本次债券的发行，集团党委专门成立由董事长领导、总经理指挥的发债小组，积极请示、沟通市委市政府及市直有关单位，大力协调券商、会计师事务所以及律师事务所共同推进本次债券的申报工作。在上海疫情严峻的社会背景下，积极与上海交易所沟通，推动评审加快通过，最终于今年4月成功获得上海证券交易所对本次债券出具的无异议函，打响本期债券成功发行的第一枪。

簿记发行前，市城投集团协同券商积极主动奔走于多个地市，与各地、各方投资者真诚沟通，耐心解答投资者对本次债券发行的各类问题，有效地增强了投资者对阳江经济发展及市城投集团长期发展的信心。簿记当天，本期债券获得了银行、资管、基金、证券、理财子公司等数十家各类专业投资者的广泛关注。各类投资者踊跃认购，全场认购倍数逾4倍。由于前期的充分准备和投资者信心的有效增强，在投资者积极参与下，经过数轮沟通、投标，最终票面利率确定为3.67%，远低于省内AA级主体发行私募公司债5.67%的平均票面利率，创下了广东省内同评级、同期限私募公司债历史最低发行利率，同时也创下了2022年以来省内同评级、同期限债券的私募公司债的最大发行规模。

本次私募公司债的成功发行，树立了低成本融资的标杆，最大限度地发挥了融资杠杆作用，对市城投集团进一步降低融资成本、优化债务结构具有重要意义，对市城投集团做强做优做大、实现高质量发展，更好支持阳江市发展提供了有力支持。根据当前融资情况测算，本次发债成功预计可为市城投集团节省资金成本约2300万元/年。

作为阳江市市属国有企业，市城投集团始终以“立足阳江，推动阳江城市高质量发展”为使命。借本次发债的“东风”，在“以城市投资建设运营为主体，以产业投资、金融服务为两翼”的发展格局下，市城投集团将继续主动担当作为，抓好重大项目，提升经营能力，坚决落实市委市政府决策部署和工作安排，为全市经济社会高质量发展作出更大贡献。