2024年1月19日，市城投集团在深圳证券交易所成功发行“欧冠赛事下注平平台(中国)官方网站2024年面向专业投资者非公开发行公司债券”。本期债券发行规模为5.5亿元，期限为5（3+2）年，票面利率3.10%，全场认购倍数超过4.8倍，是“珠江口西岸都市圈”2024年以来发行的第一只AA主体评级的公司债券。本只债券创下了广东省同品种、同期限、同评级债券历史最低发行利率，同时创下2024年以来全国同品种、同期限、同评级债券最低发行利率。

本期债券发行是市城投集团27亿公司债券的收官之作。在市委市政府关心关注和支持下，在市国资委等市直有关单位及深圳证券交易所支持帮助下，市城投集团高度重视、科学谋划，优质高效完成债券发行各项工作。

申报阶段，市城投集团与各专业机构通力配合，积极协调相关单位，于2023年4月成功取得深圳证券交易所的发债批复。

发行阶段，因2023年10月20日交易所发布新规以后，地方城投企业债券发行面临监管加强和资本避险的双重压力，发行难度不断增大。市城投集团领导班子高度重视有关问题，积极协调并指导公司业务团队做实工作。一方面，积极配合深交所及主承销商等专业机构做好发行前备案等准备工作。另一方面，积极路演，大力协调、联系集团各授信银行完成投资审批，并积极配合主承销商协调的基金、资管等投资机构的调研访谈，为投资者详细介绍集团经营情况，解答投资者的疑惑；同时，会同主承销商深入研判市场资金成本变化趋势，通过科学选择合适的发行窗口、设计合理的投资机制，为本期债券的成功发行进一步提供了专业保障。

最终，本期债券吸引了银行、券商资管、信托、公募基金等多层次投资主体的广泛参与，市城投集团以大幅低于市场估值的票面利率，高质量完成本次公司债的发行，创下了多项债券市场最低发行利率，成绩亮眼。

本次债券的成功发行，是资本市场对市城投集团整体实力的认可，有利于市城投集团进一步降低整体融资成本、优化债务结构、释放发展潜能。本次债券发行后，对比前期最高融资成本，每亿资金每年预计可节省300万的资金成本。

未来，市城投集团将继续履行好国企担当，紧紧围绕市委市政府决策部署和市国资委工作要求，深入推进集团“一体两翼”业务布局，不断推动集团做强做优做大，为助推阳江综合实力实现新跃升贡献城投力量！